【図解あり】マイナンバーカード方式でのe-Taxの手順②~書類作成~

前回 マイナンバーカード方式でのe-Tax手順①の続きです。

 

【図解あり】マイナンバーカード方式でのe-Taxの手順①~事前準備~
この記事ではマイナンバーカード方式での 作成コーナーのトップ画面から事前準備までの手順を図解付きで解説します。 基本的な操作は従来式と変わらないかと思いますが 作成コーナートップページデザインが一新されていたり、 ...

 

今回は申告書等の作成を行っていきます。

結果から言いますと書類作成の作業自体は従来式と(画面も含めて)変わりません。

順番通りにやっていけば特に難しいことはありません。

 

 

スポンサーリンク
スポンサーリンク

申告書等の作成

Internet Explorerを立ち上げ作成コーナートップページへ行きます。

作成コーナー

 

 

前回でe-Taxの事前準備で決算書・収支内訳書作成コーナーを選択するところで終わってるので

そこから再開します。

 

提出方法及び作成する決算書・収支内訳書の選択

このページで書類の提出方法、作成する書類の種類を選択します。

選択したら「入力終了(次へ)」をクリックします。

私はe-Taxで提出、青色申告するので図のように選択しています。

 

 

青色申告決算書の種類選択

このページで作成画面を選択します。

私は青色申告決算書(一般用)を作成するので

青色申告決算書(一般用) 「営業等所得がある方はこちら」を選択して

「入力する」をクリックします。

 

 

 

データの一時保存について

このページで初めて「入力データの一時保存」というボタンが出現します。

もし作成を中断する場合はこのボタンを押してデータを保存できます。

 

 

そうすると「決算書・収支内訳書データの保存」というページになります。

「入力中のデータをダウンロードする」というボタンをクリックすると

デバイスにデータが保存できるので、

次回作業を再開するときはそのデータを読み込むことになります。

データの保存場所がわからなくなったということがないように

保存場所は選択できるので

わかりやすいデスクトップか、あるいは専用のフォルダなど作っておくと良いと思います。

 

※出典:決算書・収支内訳書データの保存より

 

作業の中断、終了はデータを一時保存したら

作成コーナーのウインドウは×ボタンで閉じて良いです。

一時保存したデータを再開するには作成コーナートップページの

「保存データを利用して作成」をクリックします。

 

 

そして「作成再開」をクリックします。

 

するとデータの参照ページになるので「参照」をクリックして保存先を選択します。

該当のデータを選択して「開く」をクリック、

そして「保存データの読込」をクリックし作業を再開します。

 

 

決算書(一般用)の入力

 

該当する項目について入力していきます。

該当しない項目については空欄で良いです。

青文字のリンクになっている箇所はクリックすると詳細を入力することができます。

例えば「売上(収入)金額(雑収入を含む)」を入力する場合は

青文字をクリックすると

 

 

別ページに移って詳細を入力することができるようになります。

 

 

このページで月ごとの売上(収入)や仕入れを入力していきます。

月ごとに入力すると自動的に合計金額は計算されて表示されます。

またこのページも該当しない部分は空欄で良いです。

例えば仕入れはしていないなら仕入金額の欄は空欄だし、

売上がない月があったとしたら(そんなことはないと思うけど)その月は空欄になりますね。

 

全部入力が終わったら「入力終了(次へ)」をクリックします。

元の決算書(一般用)の入力ページへ戻りますので

そのほかの該当項目を埋めていきます。

 

 

経費の欄で科目欄が不足する場合

デフォルトの勘定項目のほか4箇所任意の勘定科目を追加することができるようになっています。

 

 

この4つ欄だけでは勘定科目が足りない・・・という人もいると思います。

その場合は、(30)の欄に入力しきれなかったものの合計額を入力し、

科目名に「○○ほか」と入力します。

 

書き込む順番は自由ですがチェックする側が不審に思わないように、

また自分でもはっきり説明ができるように

合計金額の少ないものを最後に持ってくるのが良いかと思います。

該当項目を全て入力し終えたら「入力終了(次へ)」をクリックします。

 

 

青色申告青色申告特別控除前の所得金額の確認

次のページで「青色申告特別控除前の所得金額」が表示されます。

金額を確認しましょう。

農業所得、不動産所得がなければ「入力終了(次へ)」をクリックします。

※作成を中断するときは入力データの一時保存などをします。

 

 

青色申告青色申告特別控除の入力

ここで控除額を選択します。

私は65万円控除なので「65万円」を選択、

また貸借対照表の作成にもチェックを入れます。

「入力終了(次へ)」をクリックします。

 

 

 

貸借対照表(一般用)の入力

該当する項目を入力します。

全て入力が終わったら内容を確認し問題なければ「入力終了(次へ)」をクリックします。

 

 

 

所得金額の確認

次のページで青色申告特別控除前の所得金額、青色申告特別控除額、

所得金額が表示されます。

この所得金額が確定申告書Bの所得金額になります。

金額に間違いがなければ(これまでの作業で出た金額が自動的に反映しているので

そこまでで間違いがなければOKです)「次へ」をクリックします。

 

 

住所・氏名等の入力

2回目以降であれば既に内容が反映していると思いますので

間違いがないか確認します。

必須項目は必ず入力、それ以外は空欄でも大丈夫です。

ここまでできたら「申告書等作成終了・次へ」をクリックします。

 

 

 

 

送信方法の選択

これまで作成した決算書・収支内訳書の収入金額などのデータを引き継いで

確定申告書を作成して一緒に送信するか、

会計ソフト等を利用して送信するかを選択します。

私はこのまま確定申告書を作成して一緒に送信するので「次へ」をクリックしました。

 

 

 

電子申告等データ内容確認(決算書等)

送信する書類を確認します。

青色申告決算書(一般用)【 控用 】 に既にチェックが入っているので

「帳票表示・印刷のボタン」 → 「ファイルを開く」をクリックして印刷します。

印刷が終わったら「印刷終了・次へ」をクリックします。

 

 

 

印刷した後の作業について

1、「データを保存する」(保存場所はわかりやすい場所に)をクリック

2、データを保存したら「戻る」ボタンで前のページに戻る

3、「所得税の確定申告書を作成する」をクリック

※アンケート回答は任意なので省略します

 

 

※申告書を作成しない人は「終了する」をクリックします。

 

 

 

所得税の確定申告書を作成するをクリックすると

「入力した情報を引き継いで所得税の確定申告書を作成しますか?」

と聞かれるので「はい」をクリックします。

 

 

引継ぎ情報等の確認

決算書・収支内訳書作成コーナーから引継がれた収入、所得、青色申告特別控除額が表示されます。

内容を確認して「作成開始」をクリックします。

 

 

作成する確定申告書の提出方法

e-Taxにより税務署に提出するか、確定申告書等を印刷して税務署に提出するか選択します。

私はe-Tax提出です。

申告の種類、生年月日等入力というのは自動的にデータが反映しているのでそのまま、

「申告書の様式をイメージした入力画面で申告書を作成する」にチェックを入れて

入力終了(次へ)をクリックします。

 

 

 

 

所得・所得控除等入力

実際の確定申告書Bと同じ様式で書類が表示されます。

 

 

 

これまでのデータを引継いでいるので売上、所得、青色申告特別控除は反映しています。

また誰でも使える基礎控除38万円も自動的に反映しています。

既に会計ソフトで確定申告書Bは作成済みですので

それを見ながら該当する項目を埋めていきます。

青文字をクリックすると詳細が入力できるようになっています。

 

例えば国民健康保険や年金保険料などの控除金額を入力するとします。

「社会保険料控除」をクリックします。

 

 

 

社会保険料の詳細を入力する画面になります。

入力する項目を選択して金額を入力したら「入力終了(次へ)」をクリックします。

 

 

該当箇所全て入力したら「入力終了(次へ)」をクリックします。

クリックすると納税額が表示されます。

 

 

住民税等入力

該当があれば「住民税・事業税に関する事項」をクリック、

なければ「入力終了(次へ)」をクリックします。

 

 

住所・氏名等入力

納税額の表示、住所・氏名等の入力ページになります。

自動的に内容が反映しているので内容に間違いがないか確認します。

間違いなければ「入力終了(次へ)」をクリックします。

 

 

 

 

 

マイナンバーの入力

自動入力されている内容に間違いがないことを確認して、

マイナンバーを入力して「申告書等作成終了・次へ」をクリックします。

 

 

 

申告書等作成はここで終了です。

 

 

送信前の申告内容確認

既に項目にチェックが入っているので「帳票表示・印刷」をクリック、

「ファイルを開く」をクリックして書類を印刷します(確認用)。

 

 

印刷されたものを間違いが無いか最終的に確認します。

これで問題がなければ送信準備に入ります。

送信準備からはまた別記事にてまとめます。

 

 

マイナンバー方式での申告書等作成 まとめ

・マイナンバーカード方式は一定期間ログインしているので

ログアウトするまではカードとカードリーダライタは無くてもOK

・書類作成の画面や作業自体は従来式と変わらない

(ログインする時にカードとカードリーダライタが必要なだけ)

 

 

思ったよりもログインしている時間が長いので

作業を再開するたびカードが必要かなと思ったらそうでもありませんでした。

本日が2/13でまだ確定申告の時期できないため後日e-Taxをする予定です。

会計ソフトで作成した申告書類とここで作成した書類に相違が無ければ

入力間違い無いということになりますが念のため間違いが無いか確認しておきます。

申告までまだ余裕があるので気持ちに焦りがなくなりますね。

特に問題はないと思いますが思いがけないエラーが出ることもあるので

送信の手続きも後日記事にしたいと思います。

 

マイナンバーカード方式でのe-Taxの仕方(送信編)へ続く

スポンサーリンク
スポンサーリンク
e-Taxで申告する
個人事業主が青色申告で確定申告して65万円得しちゃいました